东莞市希贝实业有限公司 杨晓东:财富管理培训的“知行会”
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杨晓东:财富管理培训的“知行会”

发布日期:2023-11-10 21:57    点击次数:95

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  转自 晓东财道

  杨晓东  知行会咨询董事长、首席金融学院副院长

  从去年8月正式离任量化私募,正式开始财富管理培训之道,已经整一年了,借着教师节,谈一下自己的心得感受。梳理一下,最近一年做了哪些事情:

  1. 2023年11月《晓东财道》起号,10个月发表120篇文章,平均每周3篇原创。虽然粉丝数和阅读量都不大,但认识了很多志同道合的朋友,也在财富管理领域形成了一个基本定位,对于资产管理、财富管理、营销管理的逻辑思考,受到了众多财富领域专家领导首肯,很受鼓舞。

  思考是知、写作是行、读者会心一读,实现了一个小循环,这个事情很有意思,非常值得坚持下去。

  2.2023年2月万得3C《首席财富官》访谈栏目正式推出。感谢莽叔贡献了节目名称,并和郑科参加第一期,结果一炮打响,不但点击量超过十万,而且内容成为众多财富机构产品部、投资顾问部反复观看的内容,后来又邀请中金财富罗二叔、五矿信托徐鹏+慧度至明董艺婷、光大理财子雷燕军博士、华泰资产李歌+汇鸿汇升张辉博士、嘉实财富CEO陶荣辉、大家资产石泰华+燕道数科娄道永,七期节目嘉宾们奉献了真知灼见,万得3C也非常给力,让更多的朋友领略到各位专家到风采。

  3.至于说财富管理培训业务,正在“不温不火”的开展中。感谢各大银行领导的信任和各位合作伙伴的信任,随着课程体系的日益完善和合作模式已趋成熟,相信未来一年会有更多的精彩培训内容的输出。

  财富管理的课堂培训,首先解决的是知的问题。就是知道问题在哪里,用什么方法可以解决。无论是银行还是券商,目前最大的问题客户亏损,其次是KPI和货架,说明这个是普遍现象,需要对这些问题进行分析解读,可解释才能可解决。

  “知”的问题解决了,就要“行”出来。培训中的课堂模拟训练、小组共创、以及课后自媒体的学习和制作,也是非常关键的,“光说不练假把式”,输入以后的输出才能真正检验培训的效果,特别是金融机构平时很少做的新媒体实践,对学员们产生很大的触动。

  当然所有的目的,是未来让客户“会”理财。这是最难的,出来很多投资者教育的工作,还需要更多的培训,以及机会教育,所以后续的订阅号我也越来越多地关注财经类地新闻,这个领域的鸿沟的最大,是未来工作的一个突破方向。

  4.最近还开启了几个新的项目:一个是《财富管理》杂志的【基调】栏目启动,另一个是首席基金投资论坛《基金白皮书》的撰写。这个会大大增加专业研究的积累和专家团队扩大。后续合作专家们的文章,将会在本号(财富圈)【首席动态】发布,让大家有一站式就能获得多元专家智慧。

  5.投资者教育也是未来的重点:会以CCEF为平台纽带,联合更多的基金公司和银行财富机构,共享共推投资者教育大计。

  6.视频号也将改版升级。首先会推出数字人高频内容输出,第二会打造视频号的内容矩阵,真正在一线实务方面,帮到理财是甚至C端客户,目前行业发生的一些变化,是非常激动人心的,大家多关注和提建议。

  培训讲究“知行会”,创业更要讲究“知行会”,否则不管是站在台上、还是文字视频,都会没有持续的价值。所以我也把公司名字注册为【知行会】。希望能陪伴各位一路通行,共享财富之道!

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责任编辑:杨赐



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